После того, как Фишер узнает о смерти дочери, он исчезает для всех. Когда агенты безопасности Третьего Эшелона , наконец, находят Фишера в Новом Орлеане, их самые плохие предчувствия подтверждаются. С помощью скрытой камеры удается получить фотографии Сема Фишера в компании Эмиля Дюфрэйн, известного террориста, находящегося в международном розыске. Третий Эшелон хочет получить ответ на вопрос - почему их лучший агент решил сотрудничать с террористами? Но у Фишера есть такое объяснение происходящему, которого никто не мог ожидать…